Planilha De Prospecção De Clientes Em Excel

Planilha de Prospecção de Clientes em Excel

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Descrição

Fazer prospecção de clientes, ou seja, buscar ativamente e conquistar compradores para os seus produtos e serviços é fundamental para que a operação de uma empresa seja bem-sucedida e sustentável. Trabalhar a forma de prospectar clientes de maneira estratégica pode ser decisivo para fazer uma melhor abordagem, conseguir fidelização de clientes e impactar seus resultados.

Prospecção de clientes para o seu negócio

Com a planilha de prospecção de clientes você tem uma visão ampla das negociações que acontecem na sua empresa. Faça sua gestão de captação de clientes com fácil acesso aos valores, status das transações e vendedores responsáveis, bem como a taxa de sucesso. Confira os resultados por período, por vendedor ou por cliente, ilustrados com gráficos e indicadores de desempenho.
Confira quais são os recursos e funcionalidades desta planilha:

Premissas gerais

Comece definindo quais são as etapas do seu funil de vendas. A planilha já vem configurada com uma sequência que vai do primeiro contato à compra, mas você pode incluir ou eliminar etapas de forma que seja mais adequada ao seu negócio. Defina também os fatores do CRM e o que pode atrair ou causar a perda de clientes.

Cadastro

Nesta seção você deve incluir informações sobre os seus clientes e vendedores. Indique os dados de cadastro e contato, mas também detalhes sobre os fatores geográficos, psicográficos, demográficos e comportamentais que podem ser relevantes para a sua gestão de prospecção de clientes e marketing.

Lançamentos

Faça aqui o cadastro das negociações que ocorrem em sua empresa. Para cada cliente, indique o vendedor responsável, o produto ou serviço negociado, o valor e o status da negociação. Você pode também programar a abordagem ao cliente, próximo contato, incluir um feedback de satisfação e marcar a negociação como realizada ou perdida e por qual motivo.

Metas

Estabeleça metas de vendas e compare mês a mês com o que de fato foi executado e qual o percentual da diferença. Veja também gráficos em Excel para a evolução das metas e do realizado ao longo do ano. É possível ainda definir metas com valores de venda por mês para os seus vendedores.

Relatórios em Excel

Aqui você pode ver um relatório geral, com as negociações iniciadas, as realizadas, os valores e a taxa de sucesso. Confira também tabelas com as transações organizadas por etapa do funil de vendas, fatores do CRM, venda por cada vendedor e venda por cliente.

Dashboards Gráficos

No final da planilha você tem painéis de controle com gráficos e indicadores de desempenho para sua gestão de prospecção e estratégias de como atrair clientes. Veja os dashboards das negociações do ano ou por mês, além do perfil de seus clientes e dos resultados individuais de cada vendedor.

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