Planilha Controle De Ações Para Investidores Em Excel

Planilha Controle de Ações para Investidores em Excel

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Descrição

Investir na bolsa de valores envolve uma série de variáveis e utilizar uma planilha controle de ações para organizar seus investimentos pode simplificar esta tarefa. A planilha em Excel para ações da Bovespa permite que você registre as transações em sua carteira de investimentos e administre os seus ganhos, perdas e a evolução de seu patrimônio.

Vantagens da planilha controle de ações em Excel

Esta ferramenta de controle para investidores é a melhor planilha de ações para acompanhar em detalhes as movimentações do seu investimento na bolsa de valores. Tenha fácil acesso às informações sobre compra, venda e rendimento de ações e veja os resultados finais organizados em tabelas e gráficos.
Confira quais são os recursos e funcionalidades desta planilha:

Cadastros

Para começar a utilizar a planilha controle de ações, preencha o cadastro geral indicando quais são o ano e o mês de início do investimento e qual é o patrimônio inicial. Na aba seguinte, organize a lista das ações por nome e código e você terá sua planilha de investimento inicial pronta para utilização.

Compras e Vendas

Esta é a área central da sua planilha de monitoramento de ações. Indique a data e o horário em que a ação que foi negociada e qual o tipo de operação realizada (compra ou venda). Complete o registro com a taxa da transação, quantidade de ações negociadas, seu preço unitário e o valor total da movimentação.

Dividendos, Juros e Impostos

Registre nesta seção os rendimentos de seus investimentos no mercado de ações, com dividendos e juros, bem como os impostos que incidem sobre eles. Indique cada evento com a data, a ação em questão, o tipo de operação (dividendos, impostos, juros sobre capital) e qual o valor total.

Relatórios

Na área de relatórios da planilha de monitoramento de ações você seleciona um ano e confere mês a mês a quantidade de papéis negociados e o seu valor total, assim como os valores de juros, dividendos e impostos. Veja nas últimas linhas da tabela o resultado final do mês e, a partir dele, a atualização de seu patrimônio.

Carteira de Ações

A planilha controle de ações inclui uma área com todas os investimentos que compõem a sua carteira organizados em uma tabela. Nela, você confere as quantidades compradas, vendidas, os valores correspondentes, os rendimentos e impostos, o ganho ou prejuízo atual e a possibilidade de ganhos para cada ação.

Dashboards

Na última parte da planilha de retorno de investimento, você confere um painel de controle de investimentos com gráficos e indicadores sobre o seu patrimônio e a sua carteira de ações. Veja o resultado atual em percentual de rendimento ou valor absoluto, os ganhos e perdas mensais e a evolução do seu patrimônio.

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